RETIRO-MAX CRM

Herramienta de gestión de clientes, expedientes y tareas de seguimiento para Oscar López y los asesores autorizados de RETIRO-MAX.

Qué hace la aplicación

Organiza los estados de los trámites, permite consultar y actualizar registros de clientes, gestionar documentos y generar contratos. El acceso operativo requiere una cuenta del CRM y se limita según el rol y el asesor asignado.

Por qué utiliza servicios de Google

• Google Sheets: consulta y actualiza la hoja de clientes configurada por el administrador.
• Google Drive: mediante autorización del titular, crea carpetas de expedientes y carga, consulta y administra los archivos asociados a la aplicación.

La integración opcional con Google Calendar crea un calendario de seguimiento y sincroniza tareas con fecha, hora y recordatorios. Cada usuario debe autorizarla y activarla expresamente.

Esta página ofrece información pública sobre la aplicación. No muestra expedientes ni concede acceso al CRM.

Contacto y privacidad

Responsable: Oscar López · RETIRO-MAX.
Correo de asistencia: kowing.fisher@gmail.com.

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